Como um contrato fechado vira agente no ar. Papéis, gatilhos e o que ainda vamos automatizar.
O card nasce no comercial e caminha sozinho pela esteira. Cada fase tem um responsável único e um gatilho claro de entrada e saída.
Todo card do cliente segue o mesmo padrão. Cada campo do card tem uma função fixa na esteira, pra ninguém inventar do seu jeito.
Nome do cliente, valor do contrato e origem. Aqui ficam os campos personalizados de cada agente: nome, função, dono e voz.
Agenda a Reunião de Briefing (15 min, Vitória) e depois a Reunião 1 de Entrega. Cada reunião do onboard vira um compromisso no card.
Checklist da Juliana: verificar contrato, emitir nota, criar o grupo, enviar o formulário e coletar os dados de cada agente. Vira tarefa da Vitória no treino.
Registro do que foi coletado no grupo e o resumo do briefing. É a memória viva do cliente, o histórico que qualquer um da equipe consulta.
Link do checkout, status do pagamento e a nota fiscal emitida. Confirma que o contrato foi pago antes de rodar a entrega.
Associa o dono de cada agente (sempre uma pessoa) e os membros do grupo. É quem responde por cada agente do lado do cliente.
O gatilho de cada coluna. Ao mover o card, isso é o que dispara.
| Coluna | Gatilho ao entrar |
|---|---|
| Pós-venda imediato (Juliana) | Abre o checklist da Juliana: verifica contrato, emite nota, cria o grupo, recepciona, envia o formulário e conduz a coleta dos agentes (nome, função, dono, contexto, voz). |
| Reunião de Briefing (15 min) | Coleta finalizada. Agenda a reunião de 15 min com a Vitória, passa o link do app e inicia o treino do agente. |
| Reunião 1 · Entrega | Agente já no ar. Reunião de entrega marcada e vídeo de segurança liberado. Card vira cliente ativo. |
| Reuniões 2-4 · Acomp. mensal | Compromissos de acompanhamento agendados até a renovação (11º mês) e o Onboard Concluído. |
Peças pendentes pra esteira rodar sozinha. Fica aqui até virar automação no CRM.
Proposta + termos dentro da própria plataforma. O aceite no pagamento vale como assinatura. HTML que cai no CRM. Fim do contrato enviado depois.
Ao marcar Ganho no comercial, cria automaticamente o card no pipe Onboard e o card no pipe Faturamento.
Construir o fluxo do faturamento. Por ora fica como pendência e a gente estrutura depois.
Emissão da NFS-e IMFx disparada na fase de verificação, sem passo manual.
Forms/Typeform editável, dimensionado pelo nº de agentes. Nome, função, dono, contexto e voz de cada um.
| Pessoa | Responsabilidade |
|---|---|
| Gabriel | Comercial. Conduz a venda, fecha, move pra Fechado e marca Ganho. |
| Neo | Confirma o Ganho, dispara as automações e mantém o CRM em ordem. |
| Juliana | Administrativo. Verifica o contrato, emite nota, cria o grupo, recepciona e conduz a coleta dos agentes. |
| Vitória | Briefing de 15 min, acesso ao app e treino do agente até a entrega. |